金融營銷專家,國家一級理財規劃師

  • 擅長領域:
  • 主講課程:
    《團隊管理》 《基金定投精準營銷》 《會議營銷》 《銀行理財產品營銷》 《貴金屬營銷》 《法商思維銷售保險》 《簽單的促成》 《壽險銷售的客戶開拓》 《壽險營銷策劃》 《看三國、品水滸、學增員》 ……
  • 邀請費用:
    8000元/天(參考價格)
銀行基金定投營銷實戰培訓課程大綱

2019-11-15 更新 81次瀏覽

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  • 所屬領域
    市場營銷 > 會議營銷
  • 適合行業
    銀行證券行業 政府機關部門 教育培訓行業 保險行業 其他
  • 課程背景
    1.對于大多數普通投資者來說,存錢收益太低,炒股風險太高。有沒有折中的投資產品呢?答案是有,基金定投就是兼顧收益與安全的一個不錯產品。只要我們保持良好的心態,遵守投資紀律,會獲得一個令人滿意的投資成果。 2.現在很多客戶主動要求配置權益類資產,如果我們銀行銷售人員不能與時俱進的進行基金定投營銷,將很難給客戶帶來滿意的服務。 3. 基金定投的復雜超過了其他銀行理財產品,這也增加了銀行工作人員的銷售難度。如何能將復雜的產品用通俗易懂的語言來向客戶推薦,讓他們接受這種投資,這也是本課程的目的。
  • 課程目標
    1.掌握股、債宏觀分析方法 2.熟悉基金的各種類型 3.掌握基金配置的技巧 4.掌握基金定投的原理與營銷技巧
  • 課程時長
    一天
  • 適合對象
    銀行理財經理
  • 課程大綱

    上午(9:00-12:00)

    第一講:股、債宏觀經濟環境分析

    一、股市分析的三個維度

    1.短期看信心

    2.中期看監管

    3.長期看回報

    二、國內宏觀

    1.基本面

    2.政策面

    3.資金面

    演練:分組對股市的宏觀經濟面簡要分析

    三、國際方面

    四、債市宏觀分析三要素

    1.社會融資總需求

    2.資金供應

    3.利率變動

    演練:分組對債市的宏觀經濟面簡要分析

    第二講:基金的類型

    一、貨幣基金

    二、債券基金

    三、股票基金

    四、混合基金

    五、FOF基金

    六、指數基金

    第三講:選擇基金的考慮要素

    一、基金評級

    二、歷史業績

    1.與股票大盤比較

    2.同類基金比較

    3.當期收益與歷史收益比較

    三、基金經理

    1.過往業績

    2.從業年限

    3.投資風格

    四、風險評估

    1.夏普比率

    2.標準差

    3.投資者的風險偏好

    五、費用

    六、機構投資者持有基金的份額

    演練:分組對指定的基金進行挑選

    下午(14:00-17:00)

    第四講:基金定投概述

    一、基金定投的原理

    二、經典案例

    三、時間的選擇

    四、基金的選擇

    五、投多少合適?

    1.確定投資目標

    2.可投資的金額

    3.風險容忍度

    六、投資紀律

    第五講:基金定投的優勢

    一、客戶角度

    1.避免了擇時、擇股的煩惱

    2.強制儲蓄、聚沙成塔

    3.風險、成本平攤

    4.操作簡單

    二、分行角度

    1.增強客戶忠誠度

    2.“廈門經驗”分享

    3.增加收入

    三、理財經理角度

    1.提升專業知識

    2.增加交叉銷售

    3.激發保守投資者的投資動力

    第六講:實戰分析

    一、分組演練:本行重點持營基金分析

    二、如何應對虧損

    1.為何會虧?

    2.端正心態

    3.有效降低成本

    4.補救五招

    三、基金定投營銷技巧(以“長盛國企改革”為例)

    1.基金定投,向誰推?

    2.誤區:一定要推股票型基金

    3.誤區:一定要堅持長期投資

    4.為什么推不動?

    5.異議處理:別的銀行產品比你們好

    6.異議處理:上次就是買了你們推薦的基金虧損了!

    7.異議處理:我先看看吧,看情況再說

    8.異議處理:基金定投,虧了誰負責?

    9.異議處理:要還房貸,沒錢投

    10.異議處理:我做過基金定投,還是虧了

    課程標簽:市場營銷、會議營銷

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