金融營銷專家,國家一級理財規劃師

  • 擅長領域:
  • 主講課程:
    《團隊管理》 《基金定投精準營銷》 《會議營銷》 《銀行理財產品營銷》 《貴金屬營銷》 《法商思維銷售保險》 《簽單的促成》 《壽險銷售的客戶開拓》 《壽險營銷策劃》 《看三國、品水滸、學增員》 ……
  • 邀請費用:
    8000元/天(參考價格)
基金銷售與維護培訓課程大綱

2019-11-15 更新 58次瀏覽

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  • 所屬領域
    銷售技巧 > 銷售心態
  • 適合行業
    銀行證券行業 政府機關部門 教育培訓行業 保險行業 其他
  • 課程背景
    “得基金者得零售業務、得零售業務者得銀行業務。”不管從哪個角度來看,基金業務是銀行業務中的一個重要板塊,是增強客戶黏度的一個有力工具;同時基金也是零售業務中最為復雜,銷售最艱難的一個板塊。而基金銷售中,基金定投又是難中之難。可以說,把基金定投拿下,就沒有難賣的基金了。 在這個背景下,我們的課程將從基金的基礎開始,到基金的銷售、客戶的維護,由易到難,希望學員在短暫的時間內掌握營銷的基本思路、方法、技巧,在今后的工作中能形成正確的營銷方式,這也是我們這堂課的學習目的。
  • 課程目標
    1.了解基金在資產配置中的重要作用; 2.了解基金的運作原理、主要的基本概念; 3.掌握基金定投的方式及銷售技巧; 4.掌握客戶維護的方法。
  • 課程時長
    一天
  • 適合對象
    支局長、理財經理、柜員
  • 課程大綱

    第一講:基金的原理

    一、基金基礎知識

    1.基金的分類

    2.基金的基本術語

    二、基金的成立

    三、基金的運作

    第二講:基金在資產配置中的重要作用

    一、資產配置的基本原理

    二、為什么要配置基金?

    三、為什么要在銀行配置基金?

    第三講:基金定投

    一、微笑曲線

    二、定投盈利的關鍵

    第四講:基金銷售技巧

    一、客戶精準定位

    二、需求挖掘與分析

    三、扣好基金投資的第一粒扣子

    1.不要給客戶高收益預期

    2.長期持有不如“落袋為安”

    3.不能完全由客戶決策

    4.債基定投,確保初次投資體驗良好

    5.適度提高交易頻率

    6.變“賣”為“教”

    第五講:客戶維護

    一、虧損后的處理

    1.基金診斷

    2.基金更換

    二、市場重大變化告知

    三、加強投資理財學習

    課程標簽:銷售技巧、銷售心態

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