金融營銷專家,國家一級理財規劃師

  • 擅長領域:
  • 主講課程:
    《團隊管理》 《基金定投精準營銷》 《會議營銷》 《銀行理財產品營銷》 《貴金屬營銷》 《法商思維銷售保險》 《簽單的促成》 《壽險銷售的客戶開拓》 《壽險營銷策劃》 《看三國、品水滸、學增員》 ……
  • 邀請費用:
    8000元/天(參考價格)
保險與財富安全培訓課程大綱

2019-11-15 更新 121次瀏覽

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  • 所屬領域
    財務法律 > 投資理財
  • 適合行業
    銀行證券行業 政府機關部門 教育培訓行業 保險行業 其他
  • 課程背景
    1.“保險姓保”——壽險正處在轉型中,保險公司傳統的銷售模式在發生革命。人海戰術、“開門紅”、人情單這些過去的招術已經不能適應高凈值人群的需求,客戶需要提供有含金量的服務。 2.利用法商知識幫客戶做好資產保全、婚姻財富籌劃、稅收籌劃和資產傳承。一改過去“王婆賣瓜”式銷售,讓保險“順便”的被賣出去。
  • 課程目標
    1.從“保險推銷員”變成“法律、財務顧問”,提高簽單成功率。 2.提升專業形象,給客戶增加任憑感。
  • 課程時長
    半天
  • 適合對象
    銷售人員
  • 課程大綱

    第一講:我們的財富面臨的威脅

    一、互動:我們的財富面臨哪些威脅?

    二、案例分析

    1.“土豆”老板離婚失妻、失錢、失公司

    2.分家不公,兄弟成仇

    3.賈躍亭欠債被凍結財產

    第二講:“老司機”的安排

    一、溫州大火,肇事者財產被凍結,保險度難關

    二、巧用工具,蔡萬霖少交700億遺產稅

    三、保險,不僅僅是“生、老、病、死”

    1.防止“代位權”

    2.防凍結

    3.防強制執行

    四、保衛財富,提前規劃

    1.投保人設計

    案例:馬總債務隔離規劃

    2.受益人設計

    案例:阿玲婚姻財產保全規劃

    3.巧用保單貸款設計,投保不花錢

    4.投資工具組合,百億資產無憂傳承

    五、疑難解答

    課程標簽:財務法律、投資理財

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