財富管理實戰專家

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  • 主講課程:
    《年金營銷實戰-家庭理財,年金為基》 《高端客戶開拓與經營管理》 《卓越保險團隊的精英招募技術》 《理財規劃與金融產品配置》 《理財規劃師大賽賽前輔導訓練營》 《家庭風險管理與保險優配》 《財富管理之客戶分析3K技巧》 《客戶理財沙龍經營與路演》 《趨勢分析與資產配置》 授課風格: 邏輯嚴謹且不失幽默:理性的外表與……
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    0元/天(參考價格)
趨勢分析與資產配置培訓課程大綱

2019-11-05 更新 210次瀏覽

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  • 所屬領域
    行業趨勢 > 一帶一路
  • 適合行業
    銀行證券行業 政府機關部門 教育培訓行業 保險行業 其他
  • 課程背景
    自“強監管”時代開啟,產品爆雷、金融難民,為何中國富裕家庭的理財成長之路需要面臨諸多的困局與尬局?究其原因資產配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無年金的不可靠,理財顧問如何開展投資教育培養客戶正確的理財觀?如何策略提升在專業資產配置服務流程上的短板? 通過該課程學習財富管理師將掌握資產配置原理與實踐應用,在財富管理服務中通過資產配置服務流程與資產配置方案制作,為中高凈值客戶群提供資產配置再平衡,為客戶企業、家庭、家族提供財資產配置服務。
  • 課程目標
    ▲業績:促進金融機構綜合金融產品、事務性服務產能提升; ▲溝通:掌握最新資產策略報告分析與解讀,與中高端客戶共享私密空間; ▲專業:為富裕家庭提供專業的資產配置服務流程、制作專業化資產配置方案; ▲工具:資產配置方案建議書模版、最新版資家庭資產策略分析報告。
  • 課程時長
    一天
  • 適合對象
    理財顧問、理財經理
  • 課程大綱

    第一講:趨勢分析與資產配置的價值

    啟思:億萬資產的配置邏輯

    游戲:億萬資產配置模擬

    討論:是什么導致了資產配置的不同?

    點評:資產配置的影響因素

    案例:H先生家庭資產配置尬局

    一、資產配置藝術的核心點

    1.資產配置現代投資理論

    2.降低波動性、提高風險回報比

    案例:簡單投資組織資產表現

    二、資產配置的定義與價值

    1.資產配置原理

    2.資產配置發展歷程

    案例:不同家庭的資產配置

    三、資產配置的常見誤區

    1.分散投資即是資產配置

    2.專業委托即是資產配置

    3.購買產品即是資產配置

    4.缺少資產配置策略與平衡

    四、2008年~2016年資產配置情況

    1.全球股票

    2.高收益債券

    3.股權投資

    4.房地產

    第二講:資產配置沙盤模擬游戲

    一、資產配置沙盤游戲模擬說明

    1.資產配置沙盤模擬游戲邏輯

    2.資產配置沙盤模擬游戲道具應用講解

    3.資產配置沙盤模擬游戲規則

    二、資產配置趨勢分析EICF技術

    1.經濟趨勢分析技術

    2.行業趨勢分析技術

    3.企業趨勢分析技術

    4.家族趨勢分析技術

    三、資產配置風險洞察技術

    1.資產配置組合風險洞察技術

    2.家企經營風險洞察技術

    四、資產配置策略技術

    1.核心與衛星配置技術

    2.戰略與戰術配置技術

    3.跨經濟周期配置技術

    4.跨資產類別配置技術

    5.全球資產配置技術

    五、CMS資產配置模型

    第三講:專業的資產配置服務

    一、專業資產配置服務流程

    1.趨勢分析

    2.洞察風險

    3.配置策略

    4.客戶分析

    5.配置建議

    6.服務對接

    7.動態平衡

    二、資產配置建議書

    1.哈佛專業資產配置建議書

    2.標準版資產配置策略報告

    3.定制版家庭資產配置策略報告

    第四講:專業資產配置方案制作與呈現

    一、資產配置策略報告框架結構

    1.資產配置及管理防方法

    2.市場狀況和趨勢分析

    3.背景資料收集

    4.客戶理財偏好

    5.客戶現有資產分析

    6.理財目標和限定條件

    7.管理建議與再平衡

    8.產品/服務適配

    9.方案評估與再平衡

    10.風險揭示與免責

    二、資產配置策略報告制作

    案例:2019年資產配置報告

    1.客戶:W先生資產配置服務需求

    2.訓練:資產配置策略報告制作

    3.點評:資產配置策略報告SWOT分析

    三、資產配置策略報告呈現

    案例:W先生資產配置策略報告呈現

    訓練:資產配置策略報告講解呈現

    1.資產配置策略報告呈現要點

    四、資產配置在平衡

    1.資產配置影響因數

    1)金融

    2)經濟

    3)政治

    4)社會

    2.資產配置在平衡策略

    案例:現金類資產配置再平衡

    案例:保險類資產配置再平衡

    案例:房產類資產配置再平衡

    第五講:智能投顧問與全球資產配置

    一、智能投顧開啟資產配置新時代

    1.人類投顧VS智能投顧

    2.人區別于智能的關鍵因素

    3.擁抱變革、擁抱人工智能

    二、智能投顧資產配置與EIF的前世今生

    1.過去:基于數據、智庫、案例的結合

    2.現在:簡單易用的嘗試性購買

    3.未來:零售金融、百姓理財

    三、中美智能投顧發展分析

    1.發展階段與技術差異

    2.現有可用人工智能投顧

    課程標簽:行業趨勢、一帶一路

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